Bilbo Pytlík vzpomíná na nově nabytou odvahu a nová přátelství z Nového Zélandu.

Co Gandalfa polidšťuje, co čaroděj vidí v Hobitech a proč sir Ian tak rád spolupracuje s Peterem Jacksonem.

O tom, jak Bard Lučištník vstoupí do děje, o poměrech v Jezerním městě, o Stephenu Fryovi, velšském přízvuku a střílení lukem na samurajský způsob.