Velký čaroděj Merlin se vrací do Kamelotu, který je jen stínem jeho bývalé slávy - už dávno zmizel Svatý Grál, který poskytoval Kamelotu ochranu a slávu, a již není naživu ani jeho zakladatel, král Artuš. Společně s Jackem, tulákem a zlodějem s překvapivě velkými kouzelnými schopnostmi se snaží znovu najít Grál a Kamelotu vrátit dávný lesk. Ale nebude to vůbec snadné - nejen že stojí proti vnějšímu nepříteli, ale také musí čelit prohnilosti vnitřku. Tento dvoudílný film Davida Wua byl natočen v kanadském Vancouveru a Britské Kolumbii.