Agenti protidrogového oddělení Sean Vetter a Demetrius Hicks už sedm let společně bojují proti průsaku drog skrz americko-mexickou hranici. Jejich největším protivníkem je drogový kartel z pouště Baja, kterému šéfuje Meno Lucero. Když se jim podaří dostat Lucera za mříže, objeví se nový hráč - tajemný zabiják známý jako Diablo. Zlikviduje zbytky Lucerova kartelu a když se proti němu Vetter s Hicksem postaví, zabije také Vetterovu ženu Stacy. Při realizaci pomsty za smrt své manželky se Vetter nezastaví před ničím. Diabla prostě pošle do pekel, i kdyby tam měl skončit spolu s ním...