Městečko Warlock je typickým sídlem Divokého západu 19. století. zákony v něm platí pouze pro poctivých občanů, banda nelítostných banditů si dělá, co chce, ze zákonů si nic nedělá a strážcem pořádku se vysmívají do očí. A tak se obyvatelé rozhodnou najít si nového šerifa, dostatečně tvrdého a zkušeného, ​​aby ve městě nastolil vládu zákona. Je jím sebevědomý pohraniční šerif Clay Blaisdell (HENRY FONDA), excelentní střelec, který ví přesně, co se od něj žádá a rozhodne se ulice města vyčistit od banditů. Vždyť i zástupce města a místní šerif Johnny Gannon (RICHARD Widmark) je bývalý zločinec, který však netouží po ničem jiném, než po klidném životě. Obyvatelé města Blaisdella a jeho společníka, neurotického hazardního hráče Toma Morgana (ANTHONY QUINN), podporují v jejich úsilí zlikvidovat zločince. Nikdo netuší, že Blaisdell a Morgan si smlouvu, kterou uzavřeli, vykládají po svém, a rozhodnou se, že se zbaví nejen zločinců, ale i své ochránce.

V roce 1691 byl v Bostonu odsouzen k smrti temný čaroděj. Za pomoci Satana se ale přenese v čase do současného Los Angeles, kde je vržen oknem do bytu Kassandry a jejího přítele Chase. Ti si myslí, že je to nějaký opilec, a nechají ho u sebe přespat. Druhý den čaroděj krutým způsobem Chase zabije. Pak vyhledá spiritistku, která mu řekne, že musí najít tři části čarodějnické bible, která obsahuje tajné jméno Boha... Kassandru, která truchlí nad Chaseovou smrtí, navštíví Giles Redfern, lovec temných přízraků ze 16. století, který se také přenesl v čase, aby tu čaroděje našel. Kassandra se ho bojí, a tak, když se Giles snaží čaroděje zaměřit, zavolá policii a nechá ho zatknout. Ale temný čaroděj se vrací a chce zničit i Kassandru...