Na opuštěné silničce kdesi v Kalifornii se při stopování náhodou sejdou dva vagabundi – Max a Lion. Oba povahově rozdílné muže spojuje touha změnit svůj život, oba se pokoušejí zahnat stíny minulosti… V komorní tragikomedii, která získala Hlavní cenu na MFF v Cannes 1973, Jerry Schatzberg citlivě využil herecké souhry dvou velkých hvězd Nového Hollywoodu – Genea Hackmana a Ala Pacina. (48th KVIFF)