Seržant Jong-goo je příslušníkem korejské policie, jehož jedné noci přivolají k brutální vraždě. Pachatel je zadržen přímo na místě činu a nijak nekomunikuje, přičemž vykazuje známky závažné choroby. Celé jeho tělo pokrývají různé druhy puchýřů či bradavic. Od daného momentu začíná v malém městečku nedaleko Soulu vyskytovat stále více podivných případů vražd či úmrtí. Zatímco však policie během jejich vyšetřování tápe, kolegy podceňován Jong-goo se od někteří lidí dozvídá, že za záhadnými událostmi by mohl stát příchod neznámého staršího muže z Japonska. Když už se zdá, že se to samotného Jong-gooa týkat nebude, obdobné symptomy začíná vykazovat i jeho jediná dcera Hyo Jin. Zachránit její život si však vyžaduje postavit se tváří tvář neviditelnému nepříteli, jehož síla dosahuje úrovně mimo lidského chápání.